中西ミツヲ
中西ミツヲ：vocals, electric piano
日本孝志：guitars, backing vocals
安部OHJI：bass
里村美和：percussion, backing vocals
1. mitsubachi
2. パレード
3. ａｉａｉ
4. チーズケーキ
5. 自転車
6. スケアクロウ
7. かくれんぼ
アンコール
・さよならダーリン（弾き語り）
Boogie Baby'sはヴォーカル、ギターお二人での参戦。ギブソンの小さめ生ギターと335の組み合わせが渋く、うなるような唄にマッチしていた。
中西ミツヲの方は全編エレピ弾き語り。ギターとベースとパーカッションの組み合わせが良かったかも。「次にこのメンバーで演るときはウクレレベースだな...。」と思ったり...。
